中金公司(03908.HK)：拟发行14亿美元浮息票据，用于偿债及一般企业用途
中金公司(03908.HK)：拟发行14亿美元浮息票据，用于偿债及一般企业用途
新时空讯：中金公司(03908.HK)2026年2月6日公告披露其拟根据已更新的一百亿美元担保中期票据计划，发行两笔美元浮息票据，并已于当日就相关事宜订立认购协议。
公告显示，此次拟发行的票据分为两笔：一笔本金总额5.5亿美元，于2028年2月12日到期；另一笔本金总额8.5亿美元，于2029年2月12日到期。两笔票据发行价均为其本金总额的100%，由中金公司全资附属公司提供无条件不可撤回担保，并受益于中金公司提供的维好协议。
此次票据发行的联席全球协调人为中金香港证券、花旗及渣打银行，联席账簿管理人和联席牵头经办人涵盖多家境内外银行机构。中金公司已向联交所申请票据上市，拟以仅售予专业投资者之债务证券方式买卖，预期上市于2026年2月13日生效。
据悉，票据被穆迪评为“Baa1”级，发行所得款项净额拟用于偿还担保人及其子公司部分现有债务及其他一般企业用途。
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