红利国企ETF国泰(510720)逆势上涨0.78%，机构：红利策略投资组合提供坚实的防御支撑

新时空讯，截至2026年3月19日10:04，上证国有企业红利指数(000151)上涨0.68%，成分股陕西煤业上涨4.33%，兖矿能源上涨3.21%，中国神华上涨2.89%，中国石化上涨2.29%，兰花科创上涨1.61%。红利国企ETF国泰(510720)上涨0.78%，最新价报1.03元。拉长时间看，截至2026年3月18日，红利国企ETF国泰近1月累计上涨4.28%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

流动性方面，红利国企ETF国泰盘中换手1.66%，成交2972.06万元。拉长时间看，截至3月18日，红利国企ETF国泰近1月日均成交1.42亿元。

规模方面，红利国企ETF国泰近1周规模增长2544.83万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。（数据来源：Wind）

份额方面，红利国企ETF国泰近1周份额增长7900.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。（数据来源：Wind）

从资金净流入方面来看，红利国企ETF国泰近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4500.03万元净流入，合计“吸金”1.06亿元，日均净流入达3549.50万元。（数据来源：Wind）

数据显示，杠杆资金持续布局中。红利国企ETF国泰最新融资买入额达1816.96万元，最新融资余额达3416.82万元。（数据来源：Wind）

截至3月18日，红利国企ETF国泰近1年净值上涨12.10%。从收益能力看，截至2026年3月18日，红利国企ETF国泰自成立以来，最高单月回报为12.13%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为7.49%，上涨月份平均收益率为3.86%，历史持有1年盈利概率为80.75%。截至2026年3月18日，红利国企ETF国泰近1年超越基准年化收益为4.23%。

截至2026年3月13日，红利国企ETF国泰近1个月夏普比率为3.54。

回撤方面，截至2026年3月18日，红利国企ETF国泰今年以来最大回撤4.05%，相对基准回撤0.11%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为2天。

费率方面，红利国企ETF国泰管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。

跟踪精度方面，截至2026年3月18日，红利国企ETF国泰近1月跟踪误差为0.006%，在可比基金中跟踪精度最高。

红利国企ETF国泰紧密跟踪上证国有企业红利指数，上证国有企业红利指数选取在上海证券交易所上市国有企业中现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的30只证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。

数据显示，截至2026年2月27日，上证国有企业红利指数(000151)前十大权重股分别为中远海控、潞安环能、兖矿能源、山煤国际、恒源煤电、平煤股份、西部矿业、陕西煤业、淮北矿业、中国神华，前十大权重股合计占比44.94%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

消息面上，伊朗方面消息称，伊朗成功打击位于沙特首都利雅得郊区的利雅得油气联合炼油厂美方专属区域。卡塔尔能源公司发布声明，卡塔尔拉斯拉凡工业城当晚遭遇导弹袭击。

国金证券表示，3月建议提升高股息资产配置比例，红利类标的兼具盈利稳定性与分红持续性优势，适配当前宏观环境下的中长期配置需求。在市场震荡与风格切换阶段，红利类策略往往能发挥“压舱石”作用，为投资组合提供坚实的防御支撑，价值红利策略长期复利优势突出，可作为大类资产配置的底仓选项。

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