红利国企ETF国泰(510720)早盘上涨2.12%，机构：“反内卷”强化能源价格凸显红利持续价值

新时空讯，截至2026年3月12日10:45，上证国有企业红利指数(000151)强势上涨2.24%，成分股兖矿能源上涨10.02%，潞安环能上涨6.61%，淮北矿业上涨4.49%，陕西煤业，兰花科创等个股跟涨。红利国企ETF国泰(510720)上涨2.12%，最新价报1.06元。拉长时间看，截至2026年3月11日，红利国企ETF国泰近2周累计上涨3.70%，涨幅排名可比基金1/2。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

流动性方面，红利国企ETF国泰盘中换手4.87%，成交8836.42万元。拉长时间看，截至3月11日，红利国企ETF国泰近1月日均成交1.49亿元。

规模方面，红利国企ETF国泰近1周规模增长519.16万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。（数据来源：Wind）

数据显示，杠杆资金持续布局中。红利国企ETF国泰连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得1079.61万元净买入，最新融资余额达2039.29万元。（数据来源：Wind）

截至3月11日，红利国企ETF国泰近1年净值上涨14.52%。从收益能力看，截至2026年3月11日，红利国企ETF国泰自成立以来，最高单月回报为12.13%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为7.49%，上涨月份平均收益率为3.86%，历史持有1年盈利概率为80.29%。截至2026年3月11日，红利国企ETF国泰近1年超越基准年化收益为4.30%。

截至2026年3月6日，红利国企ETF国泰近1个月夏普比率为1.56。

回撤方面，截至2026年3月11日，红利国企ETF国泰今年以来最大回撤4.05%，相对基准回撤0.09%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为2天。

费率方面，红利国企ETF国泰管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。

跟踪精度方面，截至2026年3月11日，红利国企ETF国泰近1月跟踪误差为0.021%，在可比基金中跟踪精度最高。

红利国企ETF国泰紧密跟踪上证国有企业红利指数，上证国有企业红利指数选取在上海证券交易所上市国有企业中现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的30只证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。

数据显示，截至2026年2月27日，上证国有企业红利指数(000151)前十大权重股分别为中远海控、潞安环能、兖矿能源、山煤国际、恒源煤电、平煤股份、西部矿业、陕西煤业、淮北矿业、中国神华，前十大权重股合计占比44.94%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

消息方面，结合当前政策导向与市场环境，煤炭作为能源安全压舱石，其供给治理强化与价格中枢上移逻辑正获政策明确支持。中泰证券表示，在“反内卷”政策强化与全球能源价格走强背景下，煤炭价格有望重回上行通道，进一步放大其资源型国企的盈利确定性与分红可持续性。

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