沃勒一句话，美联储加息概率飙至99%！美股乏力、油价跌破90、黄金跳水直逼4050等CPI

    FX168财经报社(欧洲)讯 在美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示支持12月加息后，周二（11月10日）美国股市此前强劲的反弹势头逐渐消退。就在几个小时后，美国即将公布最新通胀数据。

欧洲斯托克600指数上涨0.7%，银行股和工业股表现领先，距离历史最高水平仅差不到1%。稍早，MSCI亚洲股票指数跟随华尔街周一的涨势，上涨1.9%。

标普500指数期货基本持平，此前该指数创下4月以来最佳单日表现，并收复了近期因科技股抛售而遭受的部分跌幅。纳斯达克100指数期货下跌0.2%。

CPI马上驾到

投资者目前正等待将于周二晚些时候公布的美国消费者物价指数（CPI）报告，随后还将关注周五公布的生产者物价指数（PPI）数据。

周二公布的通胀报告将显示，高企的能源成本在多大程度上传导至更广泛的物价领域。根据对经济学家的调查，美国消费者物价指数（CPI）预计上涨0.3%，低于此前0.6%的涨幅。此前0.6%的涨幅是4月以来最大的单月增幅。核心通胀指标也可能有所降温，核心CPI月率预计放缓至0.2%，低于前一个月的0.3%。

沃勒突然放鹰，支持加息50个基点

在数据公布前几个小时，美联储理事沃勒发表了相当鹰派的言论。他表示，**如果10月核心CPI月率达到0.3%或更高，他可能支持美联储在12月加息50个基点。**如果通胀数据较9月份有所改善，他仍然支持12月加息25个基点。

沃勒认为，美国通胀仍然过高，9月份的通胀数据表现不佳。他此前愿意在10月会议上暂缓进一步收紧货币政策，但现在强调，关键在于美联储必须在合理的时间内兑现此前承诺的加息行动。他尤其担忧物价上涨的广泛程度，认为通胀压力仍然存在于多个领域，远未达到令人放心的水平。

需要注意的是，沃勒是一位影响力很大的美联储理事，自2021年以来，他的政策观点一直被视为观察美联储政策方向的重要领先指标。今年9月，他曾愿意给通胀降温的趋势更多时间，但如今他的立场已经发生明显转变。

沃勒发表上述言论后，市场对美联储12月加息的预期概率升至99%，其中约1%的概率对应加息50个基点。

美债价格一度上涨，但随着沃勒表示支持下个月加息25个基点，并对更大幅度的加息持开放态度，美债涨势逐渐消退。由于交易员开始完全计入美联储12月加息的预期，美国两年期国债收益率上涨4个基点。

德意志银行分析师在一份报告中表示：“美联储官员最新发表的言论进一步强化了继续加息的理由，尽管金融市场波动以及围绕AI投资的不确定性，仍支持美联储在进一步收紧政策时采取审慎态度。”

多家财报来袭

本周，多家科技公司将公布财报，其中包括CoreWeave。该公司被视为衡量投资者对AI行业担忧程度的重要风向标。随着市场持续担忧AI基础设施建设成本以及相关投资能否实现盈利，科技企业的业绩表现将再次接受考验。

与此同时，投资者还在等待Anthropic PBC重磅首次公开募股（IPO）的启动。这家Claude聊天机器人的开发商可能最早于周二正式启动IPO路演，尽管上周市场刚刚经历抛售潮，市场波动率也大幅攀升。投资者认为，在市场审查力度不断加大的背景下，这次IPO能否成功，对于维持AI投资热潮至关重要。

Vega Investment Solutions的Olivier David表示：“Anthropic的IPO对未来AI交易走势至关重要，而且风险是不对称的：如果上市失败，市场将受到沉重打击；如果成功，也只是意味着当前的AI交易能够继续维持下去。”

彭博市场策略师Mark Cranfield表示：“接下来的问题是，Anthropic愿意以多大的价格折让向投资者发行股票？公司会选择相对温和的定价，为上市首日上涨预留空间，还是会尽可能提高发行价格，争取最大化融资金额？股票交易员显然更希望出现前一种情况，这样一来，如果上市首日表现成功，市场就有更大机会延续积极情绪。”

由于市场对AI支出及需求的担忧拖累其主要持仓资产，软银集团公布了近两年来首次净亏损。与此同时，台积电公布10月份销售额同比增长60%，公司股价收于一周以来的最高水平。

XS.com分析师Linh Tran指出：“现在就过度乐观仍为时尚早，因为中期选举后AI行业可能面临更加严格的监管，这一可能性仍在给科技股带来不确定性。要让涨势持续，企业仍需证明，大规模AI投资能够转化为足够令人信服的利润和现金流增长。”

英伟达仍是市场焦点

市场关注点仍然集中在英伟达身上。这家全球市值第二大的公司此前表示，董事会正在调查首席执行官黄仁勋是否成为某项外部情报行动的目标。

此前有媒体报道称，黄仁勋与一名涉嫌向外部传递信息的商业女性关系密切。黄仁勋则承认自己曾对妻子不忠，但没有透露更多细节。

英伟达股价在盘前交易中上涨2%，此前该股周一收跌4.3%。此外，英伟达预计将在下周公布财报。

油价跌破90美元

随着市场对中东和平协议达成的乐观情绪升温，国际油价延续跌势，布伦特原油跌破每桶90美元，为8月以来首次。

阿姆斯特丹Van Lanschot Kempen Investment Management高级投资策略师Joost van Leenders表示：“中期选举改变了特朗普面临的政治环境……这可能意味着，在国会进一步限制其行动之前，他更有可能希望与伊朗达成协议。”

黄金加速走低直逼4050美元

现货黄金下跌1.57%，至4075美元，跌势在欧洲时段加速，最低触及4068美元，日内跌幅接近70美元。市场正在等待美国通胀数据，以寻找美联储未来货币政策路径的更多线索。

Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“市场目前只是出现了一些正常波动。金价正从美国交易时段触及的高位回落，这可能是受到获利了结的影响。”

Rodda表示：“如果美国继续避免升级中东冲突，并因此推动油价回落，那么这将对黄金非常有利，因为油价变化会影响美元、通胀以及市场对利率走势的预期。”