国泰海通(02611.HK)：出清上海证券持股，将获4.57亿股东方证券A股及15.7亿元现金

新时空（newtimespace.com）讯：国泰海通证券股份有限公司（股份代号：02611）发布公告，于2026年7月27日，公司、百联集团、上海国际集团投资、上海国际集团及上海城投集团（各自为卖方）与买方东方证券订立正式协议，出售各自持有的上海证券股权（上海证券合计100%股权）。

根据公告，标的资产于评估基准日（2026年3月31日）的评估值为人民币25,119,840,000元。各方基于资产评估报告公平磋商，总代价厘定为人民币25,120,000,000元，其中人民币23,550,000,000元将由买方通过向卖方配发及发行合计2,288,629,735股代价A股股份支付（按经调整发行价每股人民币10.29元计算），人民币1,570,000,000元将以现金方式向本公司支付。

就本公司而言，其持有的上海证券24.99%股权对应的代价为人民币6,277,486.4千元，其中现金部分为1,570,000.0千元，股份部分为4,707,486.4千元，将获配发457,481,668股代价A股股份。于建议出售完成后，本公司将不再直接持有上海证券股权。

公告披露，假设建议出售已于2026年6月30日完成，本集团将就上述出售确认收益约人民币29.7百万元。建议出售的所得款项净额预期将用作本集团的一般营运资金。

此外，公告指出，于建议出售完成后，本公司及其附属公司于买方的股权合计将增至买方经发行代价A股股份扩大后的已发行股本约4.96%。由于上海国际集团直接及间接持有本公司合计约20.40%权益，本次交易构成关联交易，须遵守香港上市规则第十四A章的申报、公告及年度审核规定，但获豁免遵守独立股东批准的规定。

新时空声明： 本内容为新时空原创内容，复制、转载或以其他任何方式使用本内容，须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠，但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考，不构成任何投资建议，交易风险自担。

本文转载自新时空，原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/finance/1430043.html