煤炭ETF(515220)下跌1.67%，机构：预计26年煤炭供需将从宽松转向平衡偏紧

新时空讯，截至2026年3月5日11:13，中证煤炭指数(399998)下跌1.87%。成分股方面，陕西黑猫领跌7.22%，大有能源下跌3.99%，兰花科创下跌3.78%，山西焦煤下跌3.36%，山西焦化下跌2.87%。煤炭ETF(515220)下跌1.67%，最新报价1.23元。拉长时间看，截至2026年3月4日，煤炭ETF近1周累计上涨6.63%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

流动性方面，煤炭ETF盘中换手5.26%，成交5.38亿元。拉长时间看，截至3月4日，煤炭ETF近1周日均成交12.16亿元。

规模方面，煤炭ETF最新规模达104.80亿元。（数据来源：Wind）

资金流入方面，煤炭ETF最新资金净流出433.80万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”5.16亿元，日均净流入达1.03亿元。（数据来源：Wind）

数据显示，杠杆资金持续布局中。煤炭ETF最新融资买入额达7639.21万元，最新融资余额达3.33亿元。（数据来源：Wind）

截至3月4日，煤炭ETF近5年净值上涨113.26%，指数股票型基金排名19/1145，居于前1.66%。从收益能力看，截至2026年3月4日，煤炭ETF自成立以来，最高单月回报为30.48%，最长连涨月数为8个月，最长连涨涨幅为91.06%，涨跌月数比为45/28，上涨月份平均收益率为6.25%，年盈利百分比为80.00%，历史持有2年盈利概率为82.68%。截至2026年3月4日，煤炭ETF成立以来超越基准年化收益为7.91%。

截至2026年2月27日，煤炭ETF近1个月夏普比率为1.07。

回撤方面，截至2026年3月4日，煤炭ETF今年以来最大回撤6.16%，相对基准回撤0.12%。回撤后修复天数为2天。

费率方面，煤炭ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。

跟踪精度方面，截至2026年3月4日，煤炭ETF近3月跟踪误差为0.007%。

煤炭ETF紧密跟踪中证煤炭指数，中证煤炭指数选取涉及煤炭开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年2月27日，中证煤炭指数(399998)前十大权重股分别为陕西煤业、兖矿能源、中国神华、中煤能源、山西焦煤、华阳股份、潞安环能、美锦能源、淮北矿业、晋控煤业，前十大权重股合计占比66.27%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

广发证券表示，预计26年煤炭供需将从宽松转向平衡偏紧。一方面，供给端国内产量增速较前期或显著下降，而印尼出口和产量预期回落进一步影响全球和国内供给；另一方面，需求端26年也有较大改善空间。预计26年煤价中枢将稳步回升。根据国家统计局，25年煤炭开采行业利润总额3520亿元，同比下降42%。预计26年行业盈利预期改善，板块估值和股息率优势明显。

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