天齐锂业(09696.HK)：将配发6505万股新H股，以及发行26亿元的零息可转换债券

新时空讯：天齐锂业股份有限公司（09696.HK）2月4日宣布，公司董事会已通过决议，启动两项战略性融资安排，包括根据一般性授权配售新H股，以及同步发行于2027年到期的美元结算零息可转换债券。

根据配售协议，公司将配发65,050,000股新H股，配售价为每股45.05港元，较2026年2月3日收市价折让约9.0%。配售股份相当于现有已发行H股总数约39.64%。

与此同时，公司亦签订认购协议，发行本金总额为人民币26亿元的零息可转换债券，初始转换价为每股H股49.56港元。若债券全部转换，可转换为约59,091,758股H股。

假设所有配售股份获悉数配售且待债券发行完成，配售及债券合计所得款项预计约为58.61亿港元，配售及债券合计所得款项净额(扣除配售相关应付佣金及费用以及债券相关佣金后)预计约为58.29亿港元。公司表示，此次配售与债券发行所筹资金将主要用于以下方面：锂资源项目开发与优化所需资本支出；对优质锂矿资产的战略性并购；补充营运资金及一般企业用途。

本次融资相关安排已获公司董事会审议通过，公司将根据监管要求推进后续上市及备案程序，并及时履行信息披露义务。

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