【直击亚市】美军拦截伊朗“突然袭击”！韩股创纪录崩跌、投资者几乎无处可躲 小心美联储鹰派按兵不动

FX168财经报社(亚太)讯 周三(7月29日)亚洲股市连续第二日下跌，投资者纷纷撤出芯片股，市场越来越怀疑大规模人工智能投入能否带来足够回报。与此同时，中东爆发新的冲突后，油价上涨。

投资者几乎无处可躲

韩国股市基准指数暴跌11%，在周二下跌11%的基础上进一步走低，正朝着创纪录的两日跌幅迈进。

芯片巨头SK海力士股价暴跌约17%，此前公司季度利润同比增长557%，但仍未达到市场此前极高预期。其竞争对手、将于周四公布财报的三星电子股价下跌12%。

“考虑到SK海力士和三星电子在韩国综合指数中的权重，当两家公司同时下跌时，投资者几乎无处可躲，”Etoro亚太及中东地区首席分析师Josh Gilbert表示。

韩国市场的抛售拖累更广泛的亚洲市场，MSCI亚太指数下跌约2%，跌至4月中旬以来最低水平。

纳斯达克100指数期货下跌0.9%。科技股占比较高的纳指已经连续五个交易日下跌，创下今年最长连跌纪录。欧洲股市也预计低开。

中东局势重新升级

油价上涨同样打击了风险偏好。

布伦特原油上涨超过4%，突破每桶88美元，此前美国表示拦截了伊朗针对美军的一次“突然袭击”，并对伊朗采取反击行动，油价从2020年4月以来最大规模的三日跌幅中反弹。

中东冲突重新升级，使市场焦点再次转向霍尔木兹海峡。能源运输中断风险可能进一步推高通胀，而市场正等待美联储周三公布政策决定。这给已经开始撤离科技股的投资者带来了更多不确定性。

与此同时，美国总统唐纳德·特朗普周二在白宫会见了以色列总理本雅明·内塔尼亚胡。

“鉴于任何协议如果无法明确解决霍尔木兹海峡问题，我们都会保持谨慎。此前正是由于围绕海峡管理方式存在分歧，导致伊朗采取行动，并使之前的谅解备忘录提前失败，”道明证券高级大宗商品策略师Ryan McKay表示。

AI过度投资担忧重燃

近期科技板块承压，除了AI投资回报担忧外，还受到市场仓位过度集中以及“循环交易”等问题影响。

全球最大科技公司的AI投资规模不断扩大，再次引发市场对过度投资的担忧。这些企业正试图抓住AI行业多年增长机遇，但巨额投入能否产生足够回报，成为投资者关注焦点。

SK海力士今年计划资本支出至少达到310亿美元，创下历史纪录。此前，谷歌母公司Alphabet上周将今年资本支出预期上调至最高2050亿美元。

韩国CLSA证券研究主管Sanjeev Rana认为，SK海力士业绩不及预期主要是由于第二季度产品结构疲软。

这些担忧已经主导近期股市走势，即便部分AI龙头企业财报超过市场预期，其股价仍然遭遇下跌。

根据彭博汇编的数据，随着投资者抛售科技股，过去一个月亚洲市场表现最好的板块包括可选消费股、金融股和能源股。

周二华尔街芯片股指数下跌4.5%，此次抛售也令纳斯达克100指数接近技术性调整区域。

市场走势也给美国大型科技公司的财报季带来了更大挑战。微软和Meta Platforms Inc.将在周三公布财报，随后苹果和亚马逊将在第二天公布业绩。

“如果半导体以外的行业能够在本轮财报季展现出具有韧性的盈利表现，投资者可能会更容易将注意力转向其他领域，”Aizawa Securities Co.基金经理Ikuo Mitsui表示。

小心美联储鹰派按兵不动

此外，交易员也在关注美联储政策决定。

市场预计，美联储将在结束为期两天的会议后维持利率不变，但随着投资者对高通胀持续的耐心逐渐减少，市场仍在关注意外加息的可能性。

英国央行将在周四公布利率决定，日本央行将在周五公布政策决定。

摩根大通分析师表示，美联储加息概率可能低于目前市场定价的约30%。

他们认为：“虽然通胀水平仍然偏高，但目前并未显示出失控上行的风险。”

摩根大通给予美联储“鹰派按兵不动”的概率为50%。分析师认为，美联储希望保持警惕，尽管近期能源价格走势显示，未来通胀可能继续降温。