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汇丰控股(00005.HK)：拟发行15亿美元永久后偿或有可转换证券，票息6.75%

2026/05/12 00:19

汇丰控股(00005.HK)：拟发行15亿美元永久后偿或有可转换证券，票息6.75%

新时空讯：2026年5月12日，汇丰控股(00005.HK)发布公告称，公司拟于2026年5月18日发行总值15亿美元的6.75厘永久后偿或有可转换证券。证券面值为20万美元，超出部分按1000美元的整数倍数计算。证券将纳入Euronext Dublin环球交易市场正式名单并上市买卖。

根据公告，证券初始年利率为6.75厘，自2033年5月18日起每个重设期适用参考息率加2.513厘。本次发行由HSBC Securities (USA) Inc.担任独家结构顾问及账簿管理人。所得款项净额拟用于一般公司事务及维持或加强资本基础。

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