路劲(01098.HK)：披露债务重组进展，达成原则性方案，下调境内现金流预测

新时空讯：路劲基建有限公司（01098.HK）3月16日发布公告，自1月19日公告刊发以来，AHG财务顾问PJT与公司财务顾问安邁持续进行建设性讨论，现已与相当大比例债权人（包括部分AHG成员）达成原则性重组方案。方案将透过两项互為条件的债务重组安排实施：

合资格现有票据持有人将获得由独立债权人SPV发行的可转换债券，该SPV将在重组生效日持有劲投70%股权。公司承诺促成出售该等权益，并获绩效费安排。若权益未在到期日前售罄，可转换债券将自动转为SPV 100%股权。

路劲提供两项选择：(i)选择一：按0.10美元/美元将最高5亿美元债权转换为现金；(ii)选择二：组合包括发行2.5亿美元3%中期债券、将6.55亿美元债权按5.60港元转股，及52.50%本金减免。重组后，债权人格将持有公司约44-45%股权，控股股东持股不低于30%。

鉴于境内房地产市场持续恶化，集团修订2025下半年至2036年预测期内境内产生可用于境外分配的预计净现金盈余，由原30-36亿元下调至18亿至22亿元人民币。该预测未经审核，实际结果可能不同。

公司提醒股东及投资者买卖证券时务请审慎行事。

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