新城发展(01030.HK)：启动商业不动产REITs申报，拟分拆常州、启东吾悦广场

新时空讯：新城发展控股有限公司（01030.HK）3月9日发布自愿公告，为响应中国相关部门发布的利好政策，进一步提升子公司新城控股的不动产经营专业能力、优化其资本结构以及增强其核心竞争力及可持续发展能力，新城控股于2026年3月6日宣布，已启动以其商业不动产项目作为底层资产的商业不动产REITs申报公开发行工作。2026年3月6日，该商业不动产REITs项目已获中国证监会、上交所受理。

本次建议分拆拟以两个项目作为商业不动产REITs的底层资产，包括：常州天宁吾悦广场项目，由常州新城鸿兴商业经营管理有限公司持有；南通启东吾悦广场项目，由启东市悦博商业经营管理有限公司持有。

新城控股下属子公司吾悦顺瑞（上海）商业经营管理有限公司作为原始权益人，已按照商业不动产REITs相关政策文件要求向中国证监会、上交所提交申请及注册。

根据安排，新城控股及吾悦顺瑞将对项目公司及该项目进行内部重组，并最终向一间特殊目的载体或其下设特殊目的载体转让项目公司的100%股权。随后，商业不动产REITs将收购特殊目的载体的股权，而商业不动产REITs将于上交所上市，其单位将由投资者认购。在获得商业不动产REITs发行的所有相关批准后，基金管理人及财务顾问将随后进行其公开募集。根据中国相关法律法规及监管规则，新城控股或其子公司将参与商业不动产REITs单位的战略配售，拟认购不低于发售单位的34%。

商业不动产REITs将为封闭式基金，募集规模将基于最终询价及发行结果，参考目标资产的资产估值结果而定。专业机构投资者可参与基金单位的战略配售，持有期限自上市日期起不少于12个月，其余单位份额将通过场内发售及场外认购方式发行。

公司表示，发行商业不动产REITs是本公司及新城控股积极响应行业政策，把握多层次资本市场发展机遇，利用创新型融资工具促进行业资源优化配置、支持构建房地产发展新模式的重要举措，有利于本公司及新城控股拓宽融资渠道，有效盘活存量资产，并进一步推动资产运营提质增效，增强可持续发展动能。

本公司将根据上市规则第15项应用指引的规定，尽快向联交所提交有关建议分拆的方案，以供其考虑及批准。董事会预计，倘建议分拆得以落实，其将构成上市规则第十四章项下须予公布的交易。本公司将遵守上市规则的相关规定，并适时就建议分拆另行刊发公告。

公司提醒，于上交所进行建议分拆仍须待联交所、上交所及中国证监会批准方可作实，因此未必会实现。股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。

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