药明合联(02268.HK)：拟现金要约收购东曜药业，最高作价约31.2亿港元

新时空讯：药明合联生物技术有限公司（02268.HK）于2026年2月10日发布综合文件，披露其通过财务顾问花旗，就收购东曜药业股份有限公司（01875.HK）全部已发行股份及注销尚未行使购股权作出自愿有条件现金要约。

根据公告，股份要约价为每股4.00港元现金，较东曜药业股份于未受干扰日（相关日期前）的收市价2.01港元溢价约99%，较每股资产净值约1.06港元溢价约276%。购股权要约为每份购股权注销价1.7665港元，涉及尚未行使购股权共约763.26万份。

假设要约获全面接纳，股份要约应付最高代价估值约30.91亿港元，购股权要约应付最高代价约0.13亿港元，要约总估值约31.04亿港元。若考虑购股权行使等因素，要约总估值最高约31.21亿港元。公司将通过内部资源拨付，包括2023年全球发售所得款项、2025年根据一般授权及特别授权发行股份的所得款项净额。

股份要约须待（其中包括）接获有效接纳，使药明合联于截止日期持有东曜药业不少于60%投票权后方可作实。该接纳条件不可豁免。购股权要约则以股份要约在所有方面成为无条件为前提。

药明合联已获包括晟德大药厂、Vivo Capital、Advantech Capital Investment等在内的主要股东作出不可撤销承诺，涉及合共占已发行股份约42.16%的股份接纳承诺；若首轮接纳未达条件，相关股东将进一步提供缺额承诺，使承诺股份合共占已发行股份的60%。

药明合联表示，拟于完成后维持东曜药业股份在联交所的上市地位，并将采取措施协助其符合公众持股量要求。联交所提示，若出现公眾持股量严重不足且连续18个月未能改善，可能将东曜药业股份除牌。

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