中国铝业(02600.HK)：62.86亿元收购巴西铝业68.6%股权，与力拓联手入局

新时空报道：中国铝业股份有限公司（02600.HK/601600.SH）于2026年1月30日（北京时间）与力拓、沃特兰亭订立股份购买协议，拟通过合资公司以现金方式收购沃特兰亭持有的巴西铝业（Companhia Brasileira de Aluminio S.A.，B3股票代码：CBAV3）446,606,615股普通股，占其已发行股份总数的68.596%，代价约为46.89亿雷亚尔（约合人民币62.86亿元）。

根据公告，合资公司拟由中铝香港通过其附属公司与力拓共同出资在巴西设立，其中中铝香港之附属公司与力拓拟分别持有合资公司67%及33%的股权。按此比例，中铝方面需支付约31.42亿雷亚尔（约合人民币42.11亿元），力拓需支付约15.47亿雷亚尔（约合人民币20.74亿元）。基础交易价格为10.50雷亚尔/股。

公告披露，本次收购完成后，合资公司及目标公司均将成为中国铝业的附属公司，其财务业绩均将合并到公司账目中。鉴于目标公司股份在巴西证券期货交易所(B3)上市，收购完成后合资公司将根据巴西相关法律法规对目标公司剩余全部流通股发起强制要约收购，并拟在发起强制要约收购的同时发起退市要约。

目标公司巴西铝业目前总股本约6.51亿股，拥有3座在产铝土矿山，年铝土矿产量约200万吨，氧化铝产能80万吨/年，电解铝产能43万吨/年。财务数据显示，截至2024年12月31日止年度，目标公司扣除税项后的净亏损为72,889千雷亚尔。

本次收购须待反垄断审批、巴西国家电力管理局及电力商业化商会批准、中国政府主管部门境外投资批准等交割条件达成后方可交割。根据香港上市规则，本次交易构成须予披露交易。

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