中国水业集团(01129.HK)：拟发行2.78亿港元可换股债券，用于偿还IFC债务

新时空讯：中国水业集团有限公司（01129.HK）3月19日发布通函，于2026年2月16日交易时段后，公司与五名认购人订立认购协议，有条件同意发行本金总额最多278.25百万港元（约2.5亿元人民币）的可换股债券。

债券将分五批发行，年利率10%，期限两年，初步换股价每股0.308港元，较最后可行日期收市价0.42港元折让约26.67%。若悉数转换，最多可发行约9.03亿股换股股份，占扩大后已发行股本约58.83%。

扣除开支后所得款项净额约2.775亿港元，将全部用于偿还IFC债务及公司其他负债。其中第一批债券款项将用于结清过桥贷款，后续批次将用于偿还IFC债务。

International Finance Corporation于2025年11月就一笔约2.17亿元人民币的未偿还债务向香港高等法院提交针对公司的清盘呈请。公司正与IFC就债务重组进行磋商，本次发债时间表与建议还款安排一致。

股东特别大会定于2026年4月14日举行，以审议批准发债事项及授出特别授权。为确定出席资格，公司将于4月9日至14日暂停办理股份过户登记。公司提醒，发债事项须待若干条件达成，未必一定进行，股东买卖股份时务请审慎行事。

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