“惊魂一周”收官！科技股狂飙、油价三连跌，黄金逼近4400 “三巫日”驾到

    FX168财经报社(欧洲)讯 周五(9月18日)美国和亚洲科技股推动股市上涨，油价回落提振整体市场情绪，为这个动荡的一周带来较为积极的收尾。日本央行此前已经充分释放信号的加息行动，未能支撑日元。市场即将结束动荡的一周，本周全球主要央行普遍转向更强硬立场，以应对持续的通胀压力。

标普500指数本周有望接近收平，指数期货上涨0.2%。纳斯达克100指数期货上涨0.5%。一只追踪芯片制造商的交易所交易基金在美国早盘交易中上涨，光通信和加密货币相关股票也同步走强。

此前本周早些时候，顶级AI企业高管曾对未经控制的人工智能发展可能威胁人类发出严厉警告，一度打压科技股情绪，但相关负面影响随后有所消退。

韩国KOSPI指数大涨2.7%。相比之下，人工智能股票权重较低的欧洲斯托克600指数下跌0.5%。

本周市场的核心焦点一直是货币政策。与此同时，中东战争已接近持续七个月，仍看不到明显结束迹象，这使油价维持在每桶100美元上方，并持续加剧市场对通胀的担忧。

市场情绪明显改善。就在本周初，布伦特原油还处于四个月高位，10年期美国国债收益率升至19年来高位附近，芯片股也因市场担忧人工智能可能对人类构成生存威胁而承压。

此后，美国加息在一定程度上增强了市场对美联储抗击通胀能力的信心，中东原油供应中断的担忧有所缓解，而芯片市场持续存在的供需失衡仍在支撑半导体企业强劲的盈利预期。

鹰派气氛升温

周五市场的一项主要事件是日本央行如市场普遍预期上调基准利率，但此次决议并非一致通过。两名政策委员投票反对加息后，日元兑美元下跌1.2%，这意味着日本央行未来可能不会像市场最初预期的那样快速连续加息。

彭博策略师Ven Ram表示：“这次日本央行会议对日元并不利好，也让全球套息交易重新显得可行。日本基准利率仍明显低于中性利率，如果日本央行不能连续加息，日元可能会在更长时间内维持偏弱。”

日本央行行长植田和男表示，随着基础通胀逐渐接近2%，央行的政策重点已经发生变化。即便在周五加息之后，日本央行多数政策委员仍认为当前货币政策整体上仍具有宽松性。

大和资本市场欧洲研究主管Chris Scicluna表示，在美联储目前也开始加息的情况下，日元存在再次大幅走弱的风险，这可能进一步加剧日本通胀。

他说：“只要通胀和国内需求继续保持韧性，这显然应该为进一步收紧政策保留空间。年底前再次加息至1.50%，看起来是一个相当合理的预期。”

日本央行的决议，为近期一系列主要央行政策会议画上句号，而这些会议普遍呈现出更加强硬的政策基调。

9月份，G10经济体平均利率升幅创下2023年7月以来最大，其中4家央行已经加息，其他央行也暗示，未来不久可能需要采取类似行动。

英国央行周四维持利率不变，但表示如果伊朗战争持续，未来可能不得不加息。欧洲央行上周在加息的同时，也指出可能需要进一步收紧政策。澳大利亚央行行长周五则表示，此前政策制定者所警告的部分通胀上行风险似乎正在成为现实。

油价连跌三日

与此同时，布伦特原油跌至每桶103美元下方，连续第三个交易日下跌。此前路透报道称，在胡塞武装过去一周发动一系列军事行动后，中国已要求德黑兰协助约束胡塞武装。

这一消息，再加上市场希望海湾产油国能够找到替代运输路线，推动原油期货本周有望累计下跌约2%。不过，现货市场的压力仍然明显，实物原油价格仍在每桶120美元左右。

Singular Bank的Roberto Scholtes表示，未来几周，中东局势发展以及全球利率前景将成为交易员最主要的关注焦点。Jefferies的Mohit Kumar认为，如果地缘政治紧张局势缓解，将同时利好债券和股票。

Scholtes表示：“在第三季度财报季开始之前，能源价格和货币政策预期仍将是市场最主要的驱动因素。美国中期选举也将逐渐进入市场视野，尤其是在主要候选人提出大胆政策主张的情况下。”

美元上涨0.2%，黄金则升向4400美元。美国国债在短暂反弹后重新下跌，10年期美债收益率上升2个基点，至4.96%。本周债市再次遭遇猛烈抛售，10年期美国国债收益率一度突破5%，升至2007年以来最高水平。

欧元区和英国国债收益率过去一周同样升至多年高位，不过截至周五，当日涨幅已经相当有限。

“三巫日”驾到

周五的“三巫日”可能引发一定市场波动。Citadel Securities估计，当天将有规模庞大的期权名义价值到期，属于历史上规模较大的到期日之一。

随着美联储在周三利率决议后的沟通静默期结束，市场对政策前景的关注将重新转向拥有投票权的官员表态。美联储负责监管事务的副主席Michelle Bowman定于周五在伦敦发表讲话。